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工商時報【彭禎伶╱台北報導】
趁利率相對低檔先搶錢!國泰金控昨(9)日公告,將發行首檔甲種特別股籌資,每股發行價暫訂55~65元,發行金額350~500億元,用途是投資子公司國泰人壽發行的無到期日非累積次順位公司債,同時保留一些現金在帳上,可隨時因應業務及併購需求。
至於國壽年底前會同步發行350億元的次順位債,則全部由母公司國泰金認購。
無論是國泰金或國壽,這次預定的籌資金額都是成立以來最大額的一次,就是要利用利率相對低點時,市場又有極多的資金,正尋投資標的,若此時發固定收益型工具籌資,成本可鎖住,且預期利率會低於4月富邦金發行360億元甲種特別股的年息4.1%。
國泰金表示,甲種特別股可計入股東權益,降低金控槓桿比率,又不會稀釋每股盈餘,是現階段極佳的募資工具,目前會洽詢市場反應,再決定最後發行的利率及總發行額度。
富邦金在今年4月初即第一次發行甲種特別股,由於這種商品保本,前7年又配發年息4.1%,高於公債、銀行定存數倍,因此吸引不少壽險資金投資,最後富邦金以每股60元,發行6億股,籌得資金360億元,強調用來強化資本結構。
國泰金表示,現在比4月富邦金控發行甲種特別股時又多經歷一次央行降息,且市場利率也繼續往下,國內10年期公債僅0.6%,加上國際板債券有不少提前贖回,不少資金急著找標的去化,現在的發行時機比4月更佳,發行利率有機會比富邦金的4.1%更低。
國泰金近年籌資主要是2008及2009年金融海嘯時,為了強化國壽的財務,曾二次發行無擔保次順位公司債各200億元,接著即是2013年曾現金增資127億元左右,也是強化財務結構,這次預計最多籌措350~500億元,350億元是用來投資國壽的次順位債,剩下則是保留作為銀行打亞洲盃或併購。
依據目前探詢市場的資金狀況,國泰金的甲種特別股,應有機會達到預定發行金額,只是看國泰金對利率滿不滿意,再決定最後發行量。
下面附上一則新聞讓大家了解時事
【羅開新聞中心Minsey Weng綜合報導】看起來Deutsche Bank Championship(德銀錦標賽)應該沒有Rory McIlroy(羅瑞?麥克羅伊)的份,不過拜領先的Paul Casey(保羅?凱西)只打出七十三桿所賜,加上這位北愛爾蘭籍的前世界球王適時飆出六十五桿,不但克服原本落後六桿的劣勢,還倒贏了兩桿,逆轉拿下今年球季首場美巡賽冠軍,新出爐的聯邦快遞盃積分榜躍居第四位。
麥克羅伊僅僅花了九洞,就彌補前三回合的落後差距,接著在TPC of Boston(波士頓球場)的十二洞送進二十呎推桿,抓下當天第六記博蒂,四天下來首度登上領先榜。儘管十七洞吞下柏忌,但標準桿五桿的收尾洞再博蒂,以低於標準桿十五桿的二百六十九桿贏得職業生涯的第二十座擁有世界排名積分的冠軍和個人的第十二場美巡賽。
「實在太不可思議了,這項運動就是如此,你可以很快地扭轉局面。」賽前積分榜名列三十八的麥克羅伊說道:「我想本週是個絕佳的教材,千萬別小看自己,要保持耐心。」
事實上,麥克羅伊首回合的前三洞還在高於標準桿四桿的地方,不過終場收平七十一桿,中間兩天再攻下六十七和六十六桿,只是仍追不上連續三天擊出六十六桿的凱西。然而,凱西決賽日前五洞奉送了兩記柏忌,過場的十一和十四洞又失誤,全場只拿到兩個博蒂,也讓麥克羅伊有機可乘。
「前三洞高於標準桿四桿,我想這對我來說是個絕佳的機會,因為我從來沒有在這樣的情況下,最後還能贏得比賽冠軍。」麥克羅伊說道:「很高興坐在這裡,很高興拿下勝利,我對自己的表現感到十分驕傲。」
帶著三桿領先挑戰七年來首座美巡賽冠軍的凱西,最後一洞兩桿上果嶺,不過六十呎的老鷹過洞八呎,連博蒂也沒守住,還好後面沒人,以低於標準桿十三桿名列第二,積分排名從五十九變成第十,提前確保了年終三十強的一席之地。
前兩天就已經來到低於標準桿十桿的Jimmy Walker(吉米?渥克),後半場都是七十桿,以低於標準桿十二桿名列第三,而澳洲選手Adam Scott(亞當?史考特)飆出當天並列最佳的六十五桿,一桿之差名列第四。
前一週贏得The Barclays(巴克雷斯)的Patrick Reed(派崔克?瑞德)收住六十九桿,以低於標準桿十桿並列第五,聯邦快遞盃累積分數來到3,975,保有領先Jason Day(傑森?戴伊)五百六十六分的優勢,後者以低於標準桿八桿並列十五。
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